Morning Brief 4.6.2019 - Áp lực bán vẫn chiếm ưu thế

Đăng lúc 09:41:51 04/06/2019

Dưới đây là nhận định diễn biến giao dịch ngày 4/6/2019.

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG – CHỈ SỐ VN30

Nhận định kỹ thuật

Chỉ số VN30 phiên hôm giao dịch dưới tham chiếu trong suốt phiên và phá vỡ các mốc hỗ trợ để đi xuống với đóng cửa giảm khá mạnh 12.21 điểm xuống mốc 864.08 điểm.

Nến ngày là nến Long Black Candle thứ 2 liên tiếp phá đáy ngắn hạn tháng 5 và men theo dải Bollinger đang mở rộng ra theo đà giảm.

KLGD ở mức gần 51.5 triệu đơn vị, tăng mạnh hơn 17 triệu đơn vị so với phiên trước và cao hơn KLGD bình quân 20 phiên hơn 13 triệu đơn vị.

Chỉ báo MFI giảm xuống mức 32.6 và chỉ báo sức mạnh RSI cũng giảm nhẹ xuống dưới 32, bên cạnh đó MACD cắt mạnh xuống phía dưới đường tín hiệu và Zero Line cho dấu hiệu không tích cực về xu hướng.

Sự phục hồi nhẹ mang tính kỹ thuật vào cuối phiên hôm qua cho kỳ vọng vào diễn biến tích cực hơn ở các phiên kế tiếp. Tuy nhiên, áp lực bán lớn đang chiếm ưu thế khiến chỉ số VN30 có khả năng kiểm định lại quanh mức hỗ trợ 859 điểm một lần nữa. Chúng tôi hạ mức đảo chiều phiên ngắn hạn cho chỉ số VN30 về mức 862 điểm cho phiên giao dịch hôm nay.                    

Hỗ trợ ngắn hạn: 859-862 - Kháng cự ngắn hạn: 868-873

 

Chỉ báo ngắn hạn

 

Chỉ báo xu hướng và trung hạn

Stochastic

TIÊU CỰC

 

RSI

TIÊU CỰC

Volume

TIÊU CỰC

 

ADX

TRUNG TÍNH

MFI

TIÊU CỰC

 

MACD

TIÊU CỰC

MA Ngắn hạn

TIÊU CỰC

 

MA Trung hạn

TIÊU CỰC

Trend Ngắn hạn

GIẢM

 

Trend Trung hạn

GIẢM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến thuật giao dịch phái sinh

Vị thế MUA ngắn hạn                              

  • Vị thế Mua: VN30 tiếp tục vận động trên mốc 862 điểm
  • Đóng vị thế: Quanh 868 – 873 điểm hoặc đạt mức lợi nhuận kỳ vọng
  • Stoploss: VN30 bẻ gãy trở lại mốc 862 điểm

Vị thế BÁN ngắn hạn 

  • Vị thế bán: VN30 phá vỡ hỗ trợ 862 điểm
  • Đóng vị thế: Quanh 854 - 859 điểm hoặc đạt mức lợi nhuận kỳ vọng
  • Stoploss: VN30 vận động trở lại lên trên 862 điểm

Định giá thị trường

P/E

2018

TTM

2019F

VN-Index

15.6

16.34

n.a

VN30-Index

15.3

13.20

n.a

VN Midcap Index

10.7

10.54

n.a

VN Smallcap Index

7.3

7.73

n.a

SSI Coverage (*)

15.00

 

14.00

 

 

(*) Giá cập nhật ngày đầu tuần

So với các nước trong khu vực

Quan điểm đầu tư

Nhóm cổ phiếu cơ bản tốt có KQKD Q1/2019 tăng trưởng vượt trội so với thị trường: PNJ, MWG, PLX, VHC, BWE, MSH, MBB, VCB, FPT, PTB, GAS, PC1, HT1, MSH, VRE, PVS, VGC, ACB, VEA, NTC, ACV, BSR…

BuyTheDip (mua khi giá giảm sâu):

VHC, PVS, GAS, MWG, MBB, PNJ có upside hơn 20% so với giá mục tiêu.

  • GAS, PVS, MWG, FPT là các cổ phiếu có giá ở sát mốc hỗ trợ

ACV

  • Đang trong giai đoạn hình thành đáy trung hạn
  • Nhiều yếu tố tích cực để chờ đợi

Nhận định kỹ thuật nhóm cổ phiếu Vingroup, Ngân hàng, Dầu khí và một số cổ phiếu trong danh sách khuyến nghị

VIC ngưỡng hỗ trợ 113, ngưỡng kháng cự 118, xu hướng tăng -  vẫn có khả năng kiểm lại vùng hỗ trợ 113 -114 và phục hồi nhẹ - VHM ngưỡng hỗ trợ 78, ngưỡng kháng cự 85 – xu hướng giảm – VRE vùng hỗ trợ 30-32, ngưỡng kháng cự 36, xu hướng giảm

VCB ngưỡng hỗ trợ 64.8, ngưỡng kháng cự 69 - MBB ngưỡng hỗ trợ 19.5 - ACB ngưỡng hỗ trợ 28 – TCB ngưỡng hỗ trợ 20, ngưỡng kháng cự 24 – xu hướng giảm.

GAS ngưỡng kháng cự 115, ngưỡng hỗ trợ 101 - PLX ngưỡng kháng cự 73, ngưỡng hỗ trợ 60 - PVS đang thử thách ngưỡng hỗ trợ 21.5, thanh khoản tăng mạnh trong phiên cho tín hiệu yếu - PVD đang thử thách ngưỡng hỗ trợ 18, thanh khoản cũng tăng mạnh trong phiên cho tín hiệu yếu.

HPG ngưỡng hỗ trợ 30

PNJ ngưỡng kháng cự 109, ngưỡng hỗ trợ 98 - MWG ngưỡng kháng cự 91, ngưỡng hỗ trợ 84 - FPT ngưỡng kháng cự 50, đang thử thách ngưỡng hỗ trợ 43

VHC ngưỡng kháng cự 95, ngưỡng hỗ trợ 86.

STK ngưỡng kháng cự 26.5, đang thử thách ngưỡng hỗ trợ 23

PTB ngưỡng hỗ trợ 60, ngưỡng kháng cự 70

PC1 ngưỡng kháng cự 25, ngưỡng hỗ trợ 21.5

HT1 đang thử thách ngưỡng hỗ trợ 15.5-16

ACV vùng giá 76-80 đang được hỗ trợ mạnh, có khả năng cổ phiếu đang trong giai đoạn hình thành đáy trung hạn - HVN  vùng hỗ trợ   38-39, ngưỡng kháng cự 44, xu hướng giảm. 

VNM ngưỡng hỗ trợ 124, ngưỡng kháng cự 138 – xu hướng giảm.

CP

Giá

KLGD

RSI (14)

TRENDER

So ngay

chuyen

TRENDER

Bollinger Band

(20)

STO

VCB

66.5

593,660

45.89

TANG

11

 

60.82

MBB

20.4

2,176,820

29.95

GIAM

18

BANquá_ngắnhạn

10.00

ACB

28.7

1,146,800

36.97

GIAM

49

BANquá_ngắnhạn

61.90

GAS

101.4

585,280

34.66

GIAM

7

BANquá_ngắnhạn

15.47

PLX

61.3

1,010,070

48.15

GIAM

1

 

62.68

PVS

21.4

5,489,200

34.66

GIAM

2

BANquá_ngắnhạn

15.04

PVD

17.8

6,551,290

33.98

GIAM

7

BANquá_ngắnhạn

6.36

HPG

31.5

12,274,790

38.56

GIAM

16

BANquá_ngắnhạn

15.39

PNJ

100.8

602,080

42.80

GIAM

1

 

30.24

MWG

85.0

549,540

47.79

GIAM

1

 

46.62

FPT

43.5

881,810

44.72

GIAM

4

 

17.03

VHC

88.0

490,070

40.42

GIAM

2

 

30.37

STK

23.1

543,930

44.88

GIAM

1

 

45.06

PTB

63.0

233,080

48.56

GIAM

1

 

57.58

PC1

22.9

58,690

40.75

TANG

10

 

20.95

HT1

16.0

185,930

41.44

GIAM

10

BANquá_ngắnhạn

12.28

ACV

80.7

35,200

40.11

TANG

10

 

41.61

 

 

FOREIGN TRADING WATCH

Bán ròng do giá trị ở SBT

Thanh khoản trên sàn HOSE hôm qua tăng mạnh 40.2% lên mức 4.55 nghìn tỷ đồng nhờ dòng tiền tham gia tại vùng giá thấp.

GTGD trên HNX và Upcom cũng lần lượt tăng thêm 8.8% và 13.2%. NĐTNN bán ròng nhẹ 7.27 tỷ đồng trên toàn thị trường do chủ yếu do bán ròng tại SBT (-142.4 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, HPG và BVH được mua ròng 26.9 tỷ đồng và 24.8 tỷ đồng.

Cập nhật ETF

Xu hướng mua ròng được duy trì đối với Van Eck ETF. Giá trị mua ròng đạt 74.58 tỷ đồng, tương ứng với 200 nghìn chứng chỉ quỹ.

 

ETF

Tổng tài sản

(tỷ USD)

Số CCQ lưu hàng (triệu)

Premium / Discount

Thay đổi số lượng

CCQ phiên gần nhất

Giá trịdòng vốn (tỷUSD)

Ngày thực hiện

VFM VN30

5,911.72

400.9

-4.382

0

0.00

6/3/2019

Van Eck

9,956.98

26.7

0.819

200,000

74.58

6/3/2019

DB FTSE

7,001.92

9.375

-0.232

0

0.00

5/29/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Chứng khoán Hoa Kỳ diễn biến phân hóa trong ngày đầu tuần. DJ đóng cửa tăng nhẹ trên mức tham chiếu trong khi S&P 500 và NASDAQ mất lần lượt 0.28% và 1.61% giá trị.

Sắc xanh chiếm ưu thế trong rổ S&P 500 với 8/11 lĩnh vực tăng điểm, trong đó nhóm Nguyên vật liệu tăng 3.42%, tuy nhiên các nhóm điều chỉnh đều giảm điểm mạnh, đáng chú ý cổ phiếu Công nghệ giảm 1.76% khi các công ty như Goolge, Facebook đang bị điều tra do có dấu hiệu vi phạm luật chống độc quyền.

Người đứng đầu chi nhánh St.Louis của FED cho biết FED cần thiết phải cắt giảm lãi suất để hạn chế những ảnh hưởng của căng thẳng thương mại tới nền kinh tế.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ 10 năm tiếp tục giảm về mức 2.071%, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2017 trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 3 tháng điều chỉnh 0.28% về 2.341%.

CBOE VIX duy trì ở mức 18.86 điểm, mức trung lập. CNNMoney - Fear and Greed Index (FGI - phản ánh chỉ số VIX và 6 thước đo khác về tâm lý NĐT) vẫn ở vùng Extreme Fear.

Giá vàng tăng phiên thứ 4 liên tiếp, thêm 1.52% lên ngưỡng 1,325.27 USD/ounce.

Giá dầu Brent và WTI tiếp tục điều chỉnh về mức 61.28 USD/thùng và 53.25 USD/thùng.

Chứng khoán châu Á diễn biến giằng co, chưa rõ xu hướng trong phiên sáng ngày thứ Ba, tính đến 7h30, Nikkei 225 và KOSPI đang tăng giảm nhẹ quanh mức tham chiếu.

 

Nguồn : SSI Research

LIÊN HỆ: MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN - CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - QUỸ MỞ - TRÁI PHIẾU DN

THÔNG TIN LIÊN HỆ TEAM 3 - CÁCH MẠNG THÁNG 8

STT Họ và tên Số Điện Thoại chức vụ
1 Nguyễn Văn Khánh 0917.85.53.53 Trưởng phòng MG
2 Nguyễn Thành Nam 0908.112.124 Chuyên viên tư vấn đầu tư Bậc 2
3 Phan Thị Thanh Cảnh 0933.766.685 Chuyên viên tư vấn đầu tư Bậc 2
4 Dương Công Lâm 0963.902.297 Chuyên viên tư vấn đầu tư Bậc 2
5 Nguyễn Xuân Đại 0965.760.070 Chuyên viên tư vấn đầu tư
6 Bùi Công Danh 0977.070.609 Chuyên viên tư vấn đầu tư
7 Nguyễn Thị Huỳnh Như 0908.264.119 Chuyên viên tư vấn đầu tư
8 Dương Thu Hiền 0961.537.897 Chuyên viên tư vấn đầu tư
9 Nguyễn Trần Cẩm Tú 0385.269.697 Chuyên viên tư vấn đầu tư
10 Hà Thị Ngọc Quỳnh 0963.238.654 Chuyên viên tư vấn đầu tư
11 Phạm Tuấn VIệt 0909.255.775 Chuyên viên tư vấn đầu tư
12 Lê Hà Mỹ Ngọc 0923.468.333 Chuyên viên tư vấn đầu tư
13 Trần Thị Uyên Thy 0945.607.560 Chuyên viên tư vấn đầu tư
14 Hoàng Thị Thu Hiền 0984.918.008 Chuyên viên tư vấn đầu tư