Morning Brief 3.6.2019 - Thách thức tăng lên

Đăng lúc 09:03:55 03/06/2019

Dưới đây là nhận định diễn biến giao dịch ngày 3/6/2019.

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG – CHỈ SỐ VN30

Nhận định kỹ thuật

Chỉ số VN30 trong phiên cuối tuần qua cố gắng hồi phục nhẹ nhiều lần trong phiên nhưng lực bán áp đảo vào cuối phiên khiến chỉ số giảm khá mạnh 7.08 điểm, xuống mức 876.29 điểm.

Nến ngày là một nến Long Black Candle giảm phiên thứ 4 liên tiếp kể từ đầu tuần.

KLGD ở mức gần 34.3 triệu đơn vị, tăng hơn 4 triệu đơn vị so với phiên trước tuy nhiên vẫn thấp hơn KLGD bình quân 20 phiên hơn 3 triệu đơn vị.

Chỉ báo MFI giảm xuống mức 39.5 và chỉ báo sức mạnh RSI cũng giảm nhẹ xuống dưới 40, bên cạnh đó MACD cắt mạnh xuống phía dưới đường tín hiệu và Zero Line cho dấu hiệu không tích cực về xu hướng.

Nến tuần có thêm tuần thứ 2 giảm liên tiếp và rơi khá sâu xuống dưới đường trung bình động 20 tuần.

Thách thức tiếp tục tăng lên khi chỉ số VN30 vận động ở xu hướng giảm và chúng tôi bỏ ngỏ khả năng phục hồi nhẹ trở lại sau phiên giảm điểm khá mạnh, đồng thời hạ mức đảo chiều phiên ngắn hạn cho chỉ số VN30 về mức 875 điểm cho phiên giao dịch hôm nay.                  

Hỗ trợ ngắn hạn: 869-872 - Kháng cự ngắn hạn: 879-884

 

Chỉ báo ngắn hạn

 

Chỉ báo xu hướng và trung hạn

Stochastic

TIÊU CỰC

 

RSI

TIÊU CỰC

Volume

TRUNG TÍNH

 

ADX

TRUNG TÍNH

MFI

TIÊU CỰC

 

MACD

TIÊU CỰC

MA Ngắn hạn

TIÊU CỰC

 

MA Trung hạn

TIÊU CỰC

Trend Ngắn hạn

GIẢM

 

Trend Trung hạn

GIẢM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến thuật giao dịch phái sinh

Vị thế MUA ngắn hạn                              

  • Vị thế Mua: VN30 tiếp tục vận động trên mốc 875 điểm
  • Đóng vị thế: Quanh 879 - 884 điểm hoặc đạt mức lợi nhuận kỳ vọng
  • Stoploss: VN30 bẻ gãy trở lại mốc 875 điểm

Vị thế BÁN ngắn hạn 

  • Vị thế bán: VN30 phá vỡ hỗ trợ 875 điểm
  • Đóng vị thế: Quanh 869 - 872 điểm hoặc đạt mức lợi nhuận kỳ vọng
  • Stoploss: VN30 vận động trở lại lên trên 875 điểm

Định giá thị trường

P/E

2018

TTM

2019F

VN-Index

15.6

16.58

n.a

VN30-Index

15.3

13.39

n.a

VN Midcap Index

10.7

10.71

n.a

VN Smallcap Index

7.3

7.85

n.a

SSI Coverage (*)

15.00

 

14.21

 

 

(*) Giá cập nhật ngày đầu tuần

So với các nước trong khu vực

Quan điểm đầu tư

Nhóm cổ phiếu cơ bản tốt có KQKD Q1/2019 tăng trưởng vượt trội so với thị trường: PNJ, MWG, PLX, VHC, BWE, MSH, MBB, VCB, FPT, PTB, GAS, PC1, HT1, MSH, VRE, PVS, VGC, ACB, VEA, NTC, ACV, BSR…

BuyTheDip (mua khi giá giảm sâu):

VHC, PVS, GAS, MWG, MBB, PNJ có upside hơn 20% so với giá mục tiêu, khuyến nghị xem xét MUA vào khi giá cổ phiều về sát mức hỗ trợ.

ACV

  • Đang trong giai đoạn hình thành đáy trung hạn
  • Nhiều yếu tố tích cực để chờ đợi

Nhận định kỹ thuật nhóm cổ phiếu Vingroup, Ngân hàng, Dầu khí và một số cổ phiếu trong danh sách khuyến nghị

VIC ngưỡng hỗ trợ 113, ngưỡng kháng cự 118, xu hướng tăng -  vẫn có khả năng kiểm lại vùng hỗ trợ 113 -114 và phục hồi nhẹ - VHM ngưỡng hỗ trợ 82, ngưỡng kháng cự 88 – xu hướng giảm – VRE ngưỡng hỗ trợ 34, ngưỡng kháng cự 39, xu hướng tăng - có khả năng kiểm lại mốc hỗ trợ 34 và phục hồi nhẹ.

VCB ngưỡng hỗ trợ 64.8, ngưỡng kháng cự 69 - MBB ngưỡng hỗ trợ 19.5 - ACB ngưỡng hỗ trợ 28 – TCB ngưỡng hỗ trợ 20, ngưỡng kháng cự 24 – xu hướng giảm.

GAS ngưỡng kháng cự 115, ngưỡng hỗ trợ 101 - PLX ngưỡng kháng cự 73, ngưỡng hỗ trợ 60 - PVS ngưỡng kháng cự 26, ngưỡng hỗ trợ 21.5 - PVD ngưỡng hỗ trợ 18, ngưỡng kháng cự 25.5 - cổ phiếu đang về sát ngưỡng hỗ trợ.

HPG ngưỡng kháng cự 34, ngưỡng hỗ trợ 32 - cổ phiếu đang thử thách ngưỡng hỗ trợ này

PNJ ngưỡng kháng cự 109, ngưỡng hỗ trợ 98 - MWG ngưỡng kháng cự 91, ngưỡng hỗ trợ 84 - FPT ngưỡng kháng cự 50, ngưỡng hỗ trợ 43

VHC ngưỡng kháng cự 95, ngưỡng hỗ trợ 86.

STK ngưỡng kháng cự 26.5, ngưỡng hỗ trợ 23

PTB ngưỡng hỗ trợ 60, ngưỡng kháng cự 70

PC1 ngưỡng kháng cự 25, ngưỡng hỗ trợ 21.5

HT1 ngưỡng hỗ trợ 15.5-16

ACV vùng giá 76-80 đang được hỗ trợ mạnh, có khả năng cổ phiếu đang trong giai đoạn hình thành đáy trung hạn - HVN  ngưỡng hỗ trợ   40, ngưỡng kháng cự 44, xu hướng tăng - có khả năng bên bán tiếp tục gia tăng 

VNM ngưỡng hỗ trợ 124, ngưỡng kháng cự 138 – xu hướng giảm.

CP

Giá

KLGD

RSI (14)

TRENDER

So ngay

chuyen

TRENDER

Bollinger Band

(20)

STO

VCB

67.2

712,090

51.56

TANG

10

 

65.26

MBB

20.9

2,357,400

37.30

GIAM

17

BANquá_ngắnhạn

22.70

ACB

29.0

1,025,000

41.48

GIAM

48

 

67.86

GAS

104.3

370,420

40.06

GIAM

6

BANquá_ngắnhạn

22.51

PLX

63.1

1,037,660

56.63

TANG

14

 

84.25

PVS

22.6

5,735,800

41.68

GIAM

1

 

27.30

PVD

18.7

7,582,050

39.85

GIAM

6

 

9.39

HPG

32.1

3,394,280

44.77

GIAM

15

 

29.41

PNJ

103.1

787,930

48.11

TANG

22

 

51.52

MWG

86.1

626,570

53.48

TANG

24

 

65.26

FPT

44.1

611,860

49.21

GIAM

3

 

25.28

VHC

91.0

597,470

48.27

GIAM

1

 

57.60

STK

24.5

291,710

53.48

TANG

14

 

74.13

PTB

64.4

159,130

56.49

TANG

36

 

73.33

PC1

22.8

207,290

38.83

TANG

9

 

30.48

HT1

16.4

201,370

45.28

GIAM

9

 

28.07

ACV

81.1

39,100

43.69

TANG

9

 

48.30

 

 

 

FOREIGN TRADING WATCH

Mua ròng trong phiên giảm mạnh

NĐTNN giảm giá trị bán 76.7% so với phiên trước trong khi chỉ giảm 26.4% đối với giá trị mua, theo đó sàn HOSE ghi nhận một phiên mua ròng với giá trị 203.7 tỷ đồng.

Trong đó, NĐTNN tập trung mua ròng ở các cổ phiếu HPG (+41.7 tỷ đồng), VCB (+26.3 tỷ đồng) và PLX (+26.1 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VNM dẫn đầu nhóm bán ròng với giá trị ròng là -48 tỷ đồng.

Cập nhật ETF

Xu hướng mua ròng được duy trì đối với Van Eck ETF. Giá trị mua ròng đạt 74.7 tỷ đồng, tương ứng với 200 nghìn chứng chỉ quỹ

ETF

Tổng tài sản

(tỷ USD)

Số CCQ lưu hàng (triệu)

Premium / Discount

Thay đổi số lượng CCQ phiên gần nhất

Giá trịdòng vốn (tỷUSD)

Ngày thực hiện

VFM VN30

5,911.72

400.9

-1.330

0

0.00

5/31/2019

Van Eck

9,897.82

26.3

1.491

200,000

74.7

5/31/2019

DB FTSE

7,001.92

9.375

-0.232

0

0.00

5/29/2019

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Chứng khoán Hoa Kỳ điều chỉnh trong ngày cuối tuần do lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ - Mexico. DJ và S&P 500 giảm lần lượt 1.41% và 1.32%, về ngưỡng 24,815.04 điểm và 2,752.06 điểm. 9/11 lĩnh vực trong rổ S&P 500 điều chỉnh, trong đó 8 nhóm ngành giảm trên 1%, dẫn đầu là Dịch vụ viễn thông (- 2.05%) trong khi đó lĩnh vực Bất động sản và Tiện ích tăng lần lượt 0.77% và 0.44%. Nhóm Năng lượng giảm 1.61% khi giá dầu Brent và WTI giảm lần lượt 3.5% và 5.5% do lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu thô đi xuống do căng thẳng Mỹ - Mexico.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh 3.78% về 2.133% trong khi lợi suất kỳ hạn 3 tháng duy trì ở mức 2.348%

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) – công cụ đánh giá lạm phát của FED, tăng thêm 0.2% MoM tương đương với mức dự báo của giới phân tích. Giá trị tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ tăng thêm 0.3% MoM trong tháng Tư, cao hơn so với ước tính 0.2% MoM.

CBOE VIX tăng thêm 8.15% lên 18.71 điểm., mức trung lập. CNNMoney - Fear and Greed Index (FGI - phản ánh chỉ số VIX và 6 thước đo khác về tâm lý NĐT) duy trì mức 24 điểm –vùng Extreme Fear.

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên đầu tuần, tính đến 7h30, Nikkei 225 giảm 0.98% trong khi KOSPI tăng 0.4%

Thị trường toàn cầu trong tuần này sẽ đón nhận các diễn biến mới nhất về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và Mỹ - Mexico, báo cáo lao động tháng 5 của Hoa Kỳ, phiên họp của ECB nhằm thông qua chính sách cung ứng thêm tín dụng cho nền kinh tế.

 

 

 

 

 

 

Nguồn : SSI Research

LIÊN HỆ: MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN - CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - QUỸ MỞ - TRÁI PHIẾU DN

THÔNG TIN LIÊN HỆ TEAM 3 - CÁCH MẠNG THÁNG 8

STT Họ và tên Số Điện Thoại chức vụ
1 Nguyễn Văn Khánh 0917.85.53.53 Trưởng phòng MG
2 Nguyễn Thành Nam 0908.112.124 Chuyên viên tư vấn đầu tư Bậc 2
3 Phan Thị Thanh Cảnh 0933.766.685 Chuyên viên tư vấn đầu tư Bậc 2
4 Dương Công Lâm 0963.902.297 Chuyên viên tư vấn đầu tư Bậc 2
5 Nguyễn Xuân Đại 0965.760.070 Chuyên viên tư vấn đầu tư
6 Bùi Công Danh 0977.070.609 Chuyên viên tư vấn đầu tư
7 Nguyễn Thị Huỳnh Như 0908.264.119 Chuyên viên tư vấn đầu tư
8 Dương Thu Hiền 0961.537.897 Chuyên viên tư vấn đầu tư
9 Nguyễn Trần Cẩm Tú 0385.269.697 Chuyên viên tư vấn đầu tư
10 Hà Thị Ngọc Quỳnh 0963.238.654 Chuyên viên tư vấn đầu tư
11 Phạm Tuấn VIệt 0909.255.775 Chuyên viên tư vấn đầu tư
12 Lê Hà Mỹ Ngọc 0923.468.333 Chuyên viên tư vấn đầu tư
13 Trần Thị Uyên Thy 0945.607.560 Chuyên viên tư vấn đầu tư
14 Hoàng Thị Thu Hiền 0984.918.008 Chuyên viên tư vấn đầu tư